Фильм рассказывает о итальянце Тони, который теряет работу в 1962 году. Он устраивается водителем к утонченному афроамериканцу пианисту Дони Ширли. Они отправляются в тур по Америке. Имея разные идеалы, пианисту и грубому вышибале сложно ужиться вместе, но проблемы сегрегации и несправедливость с которыми они сталкиваются в дороге, объединяют их...
